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債券的發(fā)行15

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本知識(shí)點(diǎn)屬于《金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》第五章-債券

【知識(shí)點(diǎn)】債券的發(fā)行

債券的發(fā)行15

六,、證券公司債券的發(fā)行與承銷

（一）證券公司債券的發(fā)行條件與條款設(shè)計(jì)

2015年1月15日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)令第113號(hào)出臺(tái)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》,，《證券公司債券管理暫行辦法》被廢止?，F(xiàn)證券公司債的發(fā)行與承銷在《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》下規(guī)范，關(guān)于其發(fā)行條件,、條款設(shè)計(jì),、發(fā)行的申報(bào)程序,、申請(qǐng)文件等要求同公司債券的相關(guān)規(guī)定。

（二）證券公司次級(jí)債券的發(fā)行條件

證券公司借入或發(fā)行次級(jí)債應(yīng)符合以下條件：

一是,，借入或募集資金有合理用途,。

二是，次級(jí)債應(yīng)以現(xiàn)金或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他形式借入或融入,。

三是,，借入或發(fā)行次級(jí)債數(shù)額應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定：長(zhǎng)期次級(jí)債計(jì)入凈資本的數(shù)額不得超過凈資本(不含長(zhǎng)期次級(jí)債累計(jì)計(jì)入凈資本的數(shù)額)的50%;凈資本與負(fù)債的比例、凈資產(chǎn)與負(fù)債的比例等各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)不觸及預(yù)警標(biāo)準(zhǔn),。

四是,，募集說明書內(nèi)容或次級(jí)債務(wù)合同條款符合證券公司監(jiān)管規(guī)定。

七,、國(guó)際開發(fā)機(jī)構(gòu)人民幣債券發(fā)行與承銷的有關(guān)規(guī)定

國(guó)際開發(fā)機(jī)構(gòu)是指進(jìn)行開發(fā)性貸款和投資的多邊,、雙邊以及地區(qū)國(guó)際開發(fā)性金融機(jī)構(gòu)。

國(guó)際開發(fā)機(jī)構(gòu)人民幣債券(以下簡(jiǎn)稱人民幣債券)是指國(guó)際開發(fā)機(jī)構(gòu)依法在中國(guó)境內(nèi)發(fā)行的,、約定在一定期限內(nèi)還本付息的,、以人民幣計(jì)價(jià)的債券。

（一）審批體制

在中國(guó)境內(nèi)申請(qǐng)發(fā)行人民幣債券的國(guó)際開發(fā)機(jī)構(gòu)應(yīng)向財(cái)政部等窗口單位遞交債券發(fā)行申請(qǐng),，由窗口單位會(huì)同中國(guó)人民銀行,、國(guó)家發(fā)改委、中國(guó)證監(jiān)會(huì)等部門審核后,，報(bào)國(guó)務(wù)院同意,。國(guó)家發(fā)改委會(huì)同財(cái)政部，根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,、外資外債情況,、宏觀經(jīng)濟(jì)和國(guó)際收支狀況，對(duì)人民幣債券的發(fā)行規(guī)模及所籌資金用途進(jìn)行審核,。

（二）發(fā)債機(jī)構(gòu)應(yīng)具備的基本條件

國(guó)際開發(fā)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)境內(nèi)發(fā)行人民幣債券應(yīng)具備以下條件：

第一,，財(cái)務(wù)穩(wěn)健，資信良好,，經(jīng)兩家以上(含兩家)評(píng)級(jí)公司評(píng)級(jí),，其中至少應(yīng)有一家評(píng)級(jí)公司在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)且具備人民幣債券評(píng)級(jí)能力，人民幣債券信用級(jí)別為AA級(jí)(或相當(dāng)于AA級(jí))以上;第二,，已為中國(guó)境內(nèi)項(xiàng)目或企業(yè)提供的貸款和股本資金在10億美元以上,，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)予以豁免的除外;第三，所募集資金用于向中國(guó)境內(nèi)的建設(shè)項(xiàng)目提供中長(zhǎng)期固定資產(chǎn)貸款或提供股本資金,，投資項(xiàng)目符合中國(guó)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,、利用外資政策和固定資產(chǎn)投資管理規(guī)定。主權(quán)外債項(xiàng)目應(yīng)列入相關(guān)國(guó)外貸款規(guī)劃。

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