（四）可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)條款

1.期限：可轉(zhuǎn)換公司債券的期限最短為1年，最長為6年,。

2.面值：可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值100元,。

3.可轉(zhuǎn)換公司債券的利率由發(fā)行公司與主承銷商協(xié)商確定，但必須符合國家的有關(guān)規(guī)定,。

4.信用評級

（1）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券,，應(yīng)當委托具有資格的資信評級機構(gòu)進行信用評級和跟蹤評級。

（2）資信評級機構(gòu)每年至少公告1次跟蹤評級報告,。

5.債券持有人權(quán)利保護

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券,，應(yīng)當約定保護債券持有人權(quán)利的辦法,，以及債券持有人會議的權(quán)利、程序和決議生效條件,。

存在下列事項之一的,，應(yīng)當召開債券持有人會議：

（1）擬變更募集說明書的約定；

（2）發(fā)行人不能按期支付本息,；

（3）發(fā)行人減資,、合并、分立,、解散或者申請破產(chǎn),；

（4）保證人或者擔保物發(fā)生重大變化；

（5）其他影響債券持有人重大權(quán)益的事項,。

6.增信措施

（1）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券,，應(yīng)當提供擔保，但最近一期末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)不低于人民幣15億元的公司除外,。（2020CQ3）

（2）提供擔保的,，應(yīng)當為全額擔保，擔保范圍包括債券的本金及利息,、違約金,、損害賠償金和實現(xiàn)債權(quán)的費用。（2021BQ2）

（3）以保證方式提供擔保的,，應(yīng)當為連帶責任擔保,，且保證人最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)額應(yīng)不低于其累計對外擔保的金額。證券公司或上市公司不得作為發(fā)行可轉(zhuǎn)債的擔保人,，但上市商業(yè)銀行除外,。

（4）設(shè)定抵押或質(zhì)押的，抵押或質(zhì)押財產(chǎn)的估值應(yīng)不低于擔保金額,。估值應(yīng)經(jīng)有資格的資產(chǎn)評估機構(gòu)評估,。

7.轉(zhuǎn)股期限

（1）可轉(zhuǎn)換公司債券自發(fā)行結(jié)束之日起6個月后方可轉(zhuǎn)換為公司股票。（2020CQ2）

（2）可轉(zhuǎn)債持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán),，并于轉(zhuǎn)股的次日成為發(fā)行人股東,。

（3）上市公司應(yīng)當在可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后5個工作日內(nèi)辦理完畢償還債券余額本息的事項。