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優(yōu)先股,、可轉(zhuǎn)債的發(fā)行方式

優(yōu)先股可轉(zhuǎn)債的發(fā)行方式,，都是公開和非公開嗎？

可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行 2025-05-20 10:00:31

問題來源：

5.可轉(zhuǎn)債的利率

（1）向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債利率由上市公司與主承銷商依法協(xié)商確定,。

（2）向特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債應(yīng)當(dāng)采用競價方式確定利率和發(fā)行對象。

6.轉(zhuǎn)股期限

（1）可轉(zhuǎn)債自發(fā)行結(jié)束之日起6個月后方可轉(zhuǎn)換為公司股票,，轉(zhuǎn)股期限由公司根據(jù)可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限及公司財務(wù)狀況確定,。

（2）債券持有人對轉(zhuǎn)換股票或者不轉(zhuǎn)換股票有選擇權(quán)，轉(zhuǎn)換股票的于轉(zhuǎn)股的次日成為發(fā)行公司的股東,。

7.轉(zhuǎn)股價格

（1）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)當(dāng)不低于募集說明書公告日前20個交易日發(fā)行人股票交易均價和前1個交易日均價,，且不得向上修正。

（2）向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)當(dāng)不低于認(rèn)購邀請書發(fā)出前20個交易日發(fā)行人股票交易均價和前1個交易日均價,，且不得向下修正,。

手寫板

（3）發(fā)行可轉(zhuǎn)債后，因配股,、增發(fā),、送股、派息,、分立及其他原因引起上市公司股份變動的,，應(yīng)當(dāng)同時調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。

（4）募集說明書約定轉(zhuǎn)股價格向下修正條款的，應(yīng)當(dāng)同時約定：

①轉(zhuǎn)股價格修正方案須提交公司股東會表決,，且須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的2/3以上同意,。股東會進(jìn)行表決時，持有公司可轉(zhuǎn)換債券的股東應(yīng)當(dāng)回避,；

②修正后的轉(zhuǎn)股價格不低于上述股東會召開日前20個交易日該公司股票交易均價和前一交易日的均價,。

8.募集說明書應(yīng)當(dāng)約定，上市公司改變公告的募集資金用途的,，賦予債券持有人一次回售的權(quán)利,。

9.可轉(zhuǎn)債的交易

（1）不特定對象

向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債應(yīng)當(dāng)在依法設(shè)立的證券交易所上市交易或者在國務(wù)院批準(zhǔn)的其他全國性證券交易場所交易,。

（2）特定對象

發(fā)行人向特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不得采用公開的集中交易方式轉(zhuǎn)讓,。上市公司向特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的，所轉(zhuǎn)換股票自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,。（2021年案例分析題）

相關(guān)鏈接

上市公司將股份用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券,，收購本公司股份時：（1）可以按照公司章程或者股東會的授權(quán)，經(jīng)2/3以上董事出席的董事會會議決議,；（2）公司合計持有的本公司股份數(shù)不得超過本公司已發(fā)行股份總數(shù)的10％,，并應(yīng)當(dāng)在3年內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷；（3）上市公司應(yīng)當(dāng)通過公開的集中交易方式進(jìn)行,。